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いきなり総合相談は敷居が高い。相談が必要かどうか判断できない。という方のための、メニューです

きっかけ相談 (メニュー/家計診断おためしプログラム)

ⅰ: 家計ドックのご案内

我が家の家計は大丈夫?安心するために『家計の健康診断』を受けてみませんか?

病気のサインも定期的な健康診断で、早期発見予防が鍵となります。

家計も同じ。

『火の車』になってからでは、治療も難しくなってしまいます。

 

 

ⅱ: 診断のステップ

 

ヒアリングシートのご提出

 

分析を行い、カルテを作成します

 

カルテをもとに、現状をお伝えします

 

対策処方箋をご提案します

 

 

 

ⅲ: お申し込みについて

 

●カルテ作成まで2週間程お時間をいただきます(問診表を返送、受領してから)

●診断料 5,000円+消費税

●ご自宅または喫茶店など(ある程度プライバシー保てることが必要)でお話させていただきます

 

 

ⅳ: お申し込み方法

 

1. FAX・メールにてお申し込みください

 

2. 案内が届きます

問診表と振込案内をお届けいたしますので、問診表の記入と返送、

診断料のお支払いをお願いいたします


3. ドック受診(2時間)

診断結果をお渡しし、処方箋をお伝えします


ⅴ: その他のドックご案内

 

【保障ドック】 ~保険が気になっている方に~

今入っている保険はあなたの家庭にあっていますか?

ムダ(保障が重複している、保障が必要以上など)、ムラ(保障モレ)はないでしょうか?

あなたの家庭のリスクを洗い出し、保険証券から保障のムダやムラを診断します。

 

【年金ドック】 ~老後の準備が不安な方に~

将来の生活費っていくら準備すれば良いの? 年金はいくらもらえるの?

そんな疑問にお応えする「年金ドック」。

将来必要な生活費の算出はもちろん、今の準備方法や準備金額で不足がないかどうかも診断します。

老後の準備は早いうちから少しずつ始めることが楽しい老後へのカギとなります。

 

※【保障ドック】【年金ドック】はご興味のある方に、ご案内を差し上げております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

【保障ドック】【年金ドック】についてのお問い合わせはこちら

 

 

 



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