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いきなり総合相談は敷居が高い。相談が必要かどうか判断できない。という方のための、メニューです

きっかけ相談 (メニュー/家計診断おためしプログラム)

ⅰ: 家計ドックのご案内

我が家の家計は大丈夫?安心するために『家計の健康診断』を受けてみませんか?

病気のサインも定期的な健康診断で、早期発見予防が鍵となります。

家計も同じ。

『火の車』になってからでは、治療も難しくなってしまいます。

 

 

ⅱ: 診断のステップ

 

ヒアリングと必要資料のご提出(所要時間約2時間。詳しくはお申し込み時にご案内します)

 

分析を行い、カルテを作成します

 

カルテをもとに、現状をお伝えします

 

対策処方箋をご提案します

 

 

 

ⅲ: お申し込みについて

 

●カルテ作成まで2週間程お時間をいただきます(ヒアリング・資料受領から)

●診断料 20000円+消費税

●ご自宅または喫茶店など(ある程度プライバシー保てることが必要)でお話させていただきます

 

 

ⅳ: お申し込み方法

 

1. メールにてお申し込みください

 

2. メールにて必要書類・振込先などをご案内いたします。

ご面談日時・場所などをお約束し、料金をお振込みいただきます。

 

3. ヒアリング(2時間)

現在と今後の収支と財産状況(資産・負債)を資料に基づき確認していきます。

 

4. 診断結果のご案内(1時間)

  今後の家計予測と対策についてご案内いたします。

 

ⅴ: その他のドックご案内

 

【保障ドック】 ~保険が気になっている方に~

今入っている保険はあなたの家庭にあっていますか?

ムダ(保障が重複している、保障が必要以上など)、ムラ(保障モレ)はないでしょうか?

あなたの家庭のリスクを洗い出し、保険証券から保障のムダやムラを診断します。

 


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